Generative Ventures 的 Lex Sokolin 表示，Web3 服务、分布式基础设施 (DePIN) 和人工智能的碰撞创造了全新形式的互联网体验，我们才刚刚开始看到未来。

加密货币是互联网货币，而互联网是为机器人而设计的。 

我们人类几乎无法辨认它们 —— 加密套利和MEV（最大化可执行价值）机器人、社交媒体机器人、算法内容订阅、生成式代码艺术和人工智能插图，以及在我们体验的背后运行的各种Zapier代理和自动化。

之前，我讨论了未来将有更多机器人，并且Web3是它们新兴机器经济的正确经济和金融场所。

今天，我们希望更深入地了解这种情况是如何发生的，并描述推动该行业向前发展的人工智能和 DePIN（去中心化物理基础设施）趋势。

链上/链下

第一个观察结果是，有些事情发生在链上，有些事情发生在链下。 这是显而易见的，但值得指出。 就货币而言，美元银行存款是链下的，DAI 是链上的。 代币化的现实世界资产是链下的，包装代币或流动质押是在链上的。 护照和驾照是链下的，而 POAP 和 NFT 是链上的。 相同的概念——金钱、金融工具、身份——可以在不同的地方制造。

推动金融科技创建嵌入式金融产品（例如，Plaid，Stripe）的逻辑同样可以为GPT提供API软件触手，使它们能够在加密市场中运作。谁是ChatGPT的Moonpay呢？而且，如果我们将人工智能引入我们的无信任环境，如何保持其诚实并验证其输出呢？

我们期望人工智能代理的加密托管和控制成为Web3的核心价值主张。

一些市场上的团队正在致力于将加密技术，比如零知识证明（ZK proofs），融入到机器学习模型的计算过程中。这将证明某个特定的机器人确实按照它应该做的事情行动，从而确保您不会被一份电子表格愚弄。

有些人正在考虑如何将整个低水平机器学习（LLM）和神经网络堆栈迁移到去中心化基础设施上。由于许多生成式人工智能项目是开源的，就像加密一样，从概念上讲，可以在去中心化的协议上部署和维护众多开源模型，并创造激励提供最佳机器智能服务的机制。

尽管有几个才华横溢的团队正在追求这一策略，但这仍然未实现。即使是中心化的人工智能团队也尚未弄清楚需求的形态和盈利的单元经济学。在我们看来，在这个阶段将此类服务的提供分散到协议和DAO中仍然为时过早。

DePIN定义

DePIN，即去中心化物理基础设施。最简单的DePIN使用的是代币协议的激励机制，而不是更现代的代币经济学方法。

例如，参与节点将硬件存储、计算、GPU或训练数据提供到网络中，并因在其设备上执行的工作而获得奖励，类似于比特币的工作量证明挖矿。我们认为，像Helium一样，大多数DePIN将摆脱像代币一样运作，并更像是在Peaq、Solana或EVM rollup等计算区块链之上运行的dApp。

Web3利用中心化云服务部署去中心化网络，但我们不确定这对于去中心化人工智能是否有效。中心化的人工智能提供商比首先采用协议的竞争对手更高效、更有组织，而且对计算的需求更大。因此，我们认为可扩展的DePIN将是在链上加密人工智能的重要资源释放。

我们喜欢 DePIN 的另一个原因是它将机器接入 Web3，机器将需要 DeFi 及其自动化金融产品，以及获取智能即服务。 在遥远的未来，去中心化的车队可能会从 DePIN AI 网络下载最新的自动驾驶模型，由各种 DAO 维护并受到代币激励。 

此外，用于连接、标准化和管理具有不同目标的人工智能代理群体的框架已经开始出现。 Autonolas 就是这样的项目之一，它生成用于交易市场参与以及在治理程序中部署的机器人。 如果你想了解单个代理，请记住 Botto，这是一种生成式 AI 模型，它输出由 DAO 策划的艺术作品，并受到代币反馈循环的激励。 或者考虑一下 Numerai，这是一家对冲基金，它为数据科学家举办代币激励竞赛，为交易软件大脑构建人工智能算法。 这样的生物有很多——有些简单，有些复杂，有些深不可测。

我们要提出的最后一个区别是人工智能服务的范围。 在一种情况下，它只是改进应用程序的一项狭隘功能。 以数字钱包为例，它现在能够就其持有的代币和投资进行对话。 或者，某些 10-K 公司在网站上提交的文件，您可以使用自定义财务 GPT 进行查询。 虽然方便，但并没有发生行业结构转型。

或者，OpenAI 成为新的 iOS，其 GPT 商店成为新的应用商店。 然后，这家科技公司成为访问嵌入其网站的机器智能应用程序的主要对话界面。 人工智能不仅仅是一个功能，而是为各种普遍问题提供解决方案的新平台。

在这种情况下，一个担忧是人工智能代理从根本上来说是中心化的，并由单一提供商托管，从而在数据、隐私和财务方面造成巨大的个人风险。 托管总是会导致委托人/代理人问题，代理人有动机从委托人那里窃取资金，因此法律和法规必须强制执行信托义务。 在大型科技世界中，以某种形式保护个人的人工智能监管是不可避免的。

人工智能代理和自我托管

Web3 应对这种危险的方法是信息的自我保管和人工智能代理的自我保管。 也许我们在集中式平台上生成 GPT，但能够将这些经过训练的模型放入加密钱包中以获得所有权。 在一个存在多种成功的开源模型，并且其中一些模型在去中心化基础设施上运行良好的世界中，我们预计 AI 代理的加密托管和控制将成为 Web3 的核心价值主张。

另一个例子是附加到图像生成或 LLM 引擎的 NFT 铸币机。 这通过 Web3 DeFi 的市场场所支持了机器劳动的成果。 然而，如今围绕此类物品的贸易仍然可以忽略不计——无论是由于 NFT 市场的糟糕状况、机器劳动力的质量还是此类数字资产的低效用。

无论如何，这对于企业家来说绝对是一个令人着迷的设计空间。